Nos Références
CAP BANK a réalisé de nombreuses missions d’évaluation et de restructuration financière principalement auprès de grands groupes tunisiens. Le montant des dettes restructurées auprès du secteur bancaire s’élève à ce jour à plus de 600 millions de dinars.
Quant au secteur public, notamment les opérations de cession de participations publiques et d’ouverture de capital, CAP BANK a dirigé ou participé à de nombreuses opérations pour un montant total de recettes de près de (06) six milliards de dinars.
CAP BANK a eu l’avantage de participer aux premières opérations de privatisation et notamment à la seconde phase de privatisation du secteur cimentier tunisien (1999-2000) en qualité de conseil du Gouvernement, en consortium avec CCF Charterhouse, qui s’est achevée par la cession de la Société des Ciments de Gabès et la cession de la Société des Ciments Artificiels Tunisiens.
CAP BANK a été retenue en octobre 2003 comme conseiller exclusif du Gouvernement tunisien pour la cession des participations publiques au capital de la Banque du Sud qui s’est achevée avec succès.
Elle a également conseillé dans le cadre d’un consortium avec Santander comme partenaire, le Gouvernement tunisien pour une mission d’assistance au processus d’augmentation et d’ouverture du capital de la Société Nationale de Distribution des Pétroles AGIL s.a. à un investisseur stratégique du secteur.
Considérée comme la plus importante opération d’ouverture de capital par cession de bloc d’actions en Tunisie, CAP BANK, en consortium avec Santander, a assisté le Gouvernement tunisien dans la cession de 35% de l’opérateur historique Tunisie Télécom à un partenaire stratégique, le consortium Tecom Investments et Dubai Investment Group, pour un montant de 3 052 millions de dinars.
Durant les dix dernières années, CAP BANK a conseillé le Gouvernement Tunisien dans ses plus importantes transactions : Cession de 60% du capital d’Ennakl Automobiles au consortium composé de Poulina Group Holding et Amen Group, cession de 13% de la Banque de Tunisie à Banque Fédérale Crédit Mutuel, cession d’International School of Carthage, cession de Goulette Shipping Cruise au consortium composé de Global Ports Holding et MSC Cruises et cession de 50% du capital de Jet Multimedia Tunisie à son partenaire financier et technique historique Digital Virgo.
Liste de Nos Références
Secteur financier
Générale Assistance
Mission d’assistance à la mise en place d’une nouvelle activité de la société Générale Assistance
Formulation d’un plan de développement stratégique
Assurances Mutuelles Ittihad
Mission d’assistance à la démutualisation, à la restructuration et à la mise en place d’un partenariat strategique stratégique pour la société Assurances Mutuelles Ittihad
Qatar National Bank Tunisia
Mission d’assistance à la densification du réseau d’agences de QNB Tunisia
Banque de Tunisie
Mission d’assistance à la cession d’un bloc d’actions de la Banque de Tunisie
Ministère de la Défense
Etude de faisabilité pour la mise en place d'un modèle financier lié à la caisse mutuelle du Ministère de la Défense
Compagnie des Phosphates de Gafsa
Mission d’assistance à la création d’un établissement de crédit
Modern Leasing
Evaluation de la Société Modern Leasing dans le cadre de son introduction à la cote de la BVMT
Assurances SALIM
Evaluation de la Société Assurances SALIM dans le cadre de son introduction à la cote de la BVMT
Groupama/STAR
Mission d’assistance de Groupama dans l’acquisition de 35% du capital de la Société Tunisienne d’Assurances et de Réassurances (STAR)
Banque Tuniso-Koweitienne
Cession de 60% du capital de la Banque Tuniso-Koweitienne (BTK)
Société Tunisienne de Réassurance
Mission d’assistance à la mise en place d’un partenariat stratégique
Générale Assistance
Formulation d’un plan de développement stratégique
Générale Assistance
Mission d’assistance à la recomposition du capital
Assurances Multirisques Ittihad
Mission de détermination de la valeur de référence de l’action
Pereire Courtage Assurances et Réassurances
Mission d’assistance à la recomposition du capital
La Poste Tunisienne
Mission d’accompagnement de l’Office National des Postes dans la création de la Banque Postale
Japanese Strategic Capital
Mandat de services de conseil en investissement et de gestion pour compte
Hamtel – Sobflous – SF Technologies
Mission d’accompagnement à l’obtention de l’agrément d’un établissement de paiement et de levée de fonds pour le compte de la société SF Technologies (Groupe Hamtel)
Mitigan Credit &Insurance Bureau
Mission d’assistance à la levée de fonds dans le cadre d’une augmentation de capital réservée aux banques, aux compagnies d’assurances et autres institutions financières
Secteur industriel
COTUPLAST - STIP
Mission de conseil stratégique et d’assistance à l'ouverture du capital du groupe COTUPLAST - STIP à un partenaire stratégique
SOTETEL
Mission d'Assistance à l’ouverture d’une filiale de la Société Tunisienne d’Entreprises de Télécommunications en Algérie
SACEM
Cession des éléments d’actifs de la Société Anonyme de Constructions Electromécaniques (SACEM)
AGIL
Augmentation et ouverture du capital de la Société Nationale de Distribution des Pétroles AGIL SA à hauteur de 35% à un investisseur stratégique
Ciments Artificiels Tunisiens
Privatisation des Ciments Artificiels Tunisiens (CAT)
Société des Ciments de Gabès
Privatisation de Ciments de Gabès (SCG)
Société des Ciments d’Oum El Kélil
Privatisation de la Société des Ciments d’Oum El Kélil (CIOK)
Société Tunisienne de Sidérurgie El Fouladh
Mission d’assistance à la mise en place d’un partenariat stratégique
MEDPACK
Elaboration d’un plan de développement et assistance à la levée de fonds
SOTETEL
Mission d’assistance à l’ouverture d’une filiale de la Société Tunisienne d’Entreprises de Télécommunications à Malte
Verrerie de Carthage
Mission d’accompagnement au redressement et à la recapitalisation
Secteur automobile
SUZUKI
Mission d'assistance pour l'acquisition de 100% du capital de la société CAR PRO – Concessionnaire SUZUKI
ENNAKL Automobiles
Mission d’assistance à la cession d’un bloc d’actions majoritaire de la société ENNAKL Automobiles
City Cars
Mission d’assistance à l’acquisition d’un bloc d’actions majoritaire de la société City Cars
STIA
Privatisation par vente des éléments d’actifs de la Société Tunisienne d’Industrie Automobile (STIA)
Secteur des télécommunications
Tunisiana SA
Mission d’assistance à la cession d’un bloc d’actions de la société Tunisiana SA
Tunisie Télécom
Cession de 35% du capital de la Société Nationale des Télécommunications (Tunisie Télécom)
Licence d’exploitation de téléphonie mobile 2G/3G
Mission d’assistance de l’Etat Tunisien à l’attribution d’une licence de télécommunications mobile 2G et 3G
Ooredoo
Mission d’évaluation de la société Ooredoo Tunisie
Tunisie Telecom
Mission d’assistance à l’optimisation de la gestion de latrésorerie et des financements
Secteur agricole & Agroalimentaire
Ben Kalia Food (BK Food)
Mission d’évaluation et d’assistance à la levée de fonds pour la société Ben Kalia Food (BK Food)
Groupe Hammami
Mission de diagnostic et de restructuration du Groupe Hammami
SIAK
Mission de restructuration des engagements bancaires de la Société des Industries Alimentaires SIAK
BK Food
Mission d’évaluation de la société Ben Kalia Food
BK Food
Mission d’assistance à la définition des orientations stratégiques
Secteur du tourisme
Telemaque Djerba
Mission d'assistance à la cession de la Société Touristique et d'Animation (STA), propriétaire de l'hôtel Telemaque Djerba
SEPTH HAMMAMET
Evaluation du patrimoine de la Société d’Etudes et de promotion Touristique de Hammamet
Hôtel Abou Nawas Tunis
Cession d’un bloc d’actions majoritaire détenu par l’Etat Tunisien dans le capital de la Société de Tourisme et de Congrès (STC) propriétaire de l’hôtel cinq étoiles Abou Nawas Tunis
Dar Naouar
Cession de la Société Nouvelle des Villages de Vacances (SNVV) propriétaire de l’hôtel Club Dar Naouar Gammarth
Tej El Medina
Mission d’assistance à l’élaboration d’un business plan et d’accompagnement à la levée de fonds de la Société de Promotion Touristique du Kef propriétaire de l’hôtel de charme Tej El Médina
Hôtel Les Chênes Aïn Draham
Mission d’accompagnement à la recherche et à la mise en place d’un partenariat métier et d’assistance à la structuration du financement du projet HOTEL LES CHENES
Autres secteurs
Clinique de le Méditerranée
Mission d’assistance à la levée de fonds pour la création d’un centre médical à Tunis
SWIB Info
Mission pour la réalisation d’un Business Plan et d’assistance à la levée de fonds pour la société SWIB INFO
IFM Radio
Mission de réalisation d’un Business Plan et d’assistance à la levée de fonds pour le compte de la société IbtissamaFM (Radio IFM)
IFOPI
Mission d’évaluation et d’élaboration d’un document de présentation
Société Magasin Général
Cession de 76,31% du capital de la Société Magasin Général (SMG)
Med.tn
Mission d’assistance de CARTE Assurances à la prise de participation dans le capital de la société Med.tn
Sotetel – Esprit
Mission d'assistance à la cession d’une participation minoritaire détenue par Sotetel dans le capital de l’école privée Esprit
Radio Express FM
Mission d’évaluation de la société Maghreb Production et Communication
Jet Multimedia Tunisie
Mission d’assistance à la cession des participations publiques indirectes détenues dans le capital de la société Jet Multimedia Tunisie