Nos Références

Nos Références

CAP BANK a réalisé de nombreuses missions d’évaluation et de restructuration financière principalement auprès de grands groupes tunisiens. Le montant des dettes restructurées auprès du secteur bancaire s’élève à ce jour à plus de 450 millions de dinars.

Quant au secteur public, notamment les opérations de cession de participations publiques et d’ouverture de capital, CAP BANK a dirigé ou participé à de nombreuses opérations pour un montant total de recettes de près de (05) cinq milliards de dinars

CAP BANK a eu l’avantage de participer aux premières opérations de privatisation et notamment à la seconde phase de privatisation du secteur cimentier tunisien (1999-2000) en qualité de conseil du Gouvernement, en consortium avec CCF Charterhouse, qui s’est achevée par la cession de la Société des Ciments de Gabès et la cession de la Société des Ciments Artificiels Tunisiens.

CAP BANK a été retenue en octobre 2003 comme conseiller exclusif du Gouvernement tunisien pour la cession des participations publiques au capital de la Banque du Sud qui s’est achevée avec succès.

Elle a également conseillé dans le cadre d’un consortium avec Santander comme partenaire, le Gouvernement tunisien pour une mission d’assistance au processus d’augmentation et d’ouverture du capital de la Société Nationale de Distribution des Pétroles AGIL s.a. à un investisseur stratégique du secteur.

Considérée comme la plus importante opération d’ouverture de capital par cession de bloc d’actions en Tunisie, CAP BANK, en consortium avec Santander, a assisté le Gouvernement tunisien dans la cession de 35% de l’opérateur historique Tunisie Télécom à un partenaire stratégique, le consortium Tecom Investments et Dubai Investment Group, pour un montant de 3 052 millions de dinars.

Durant les cinq dernières années, CAP BANK a conseillé le Gouvernement Tunisien dans ses plus importantes transactions : Cession de 60% du capital d’Ennakl Automobiles au consortium composé de Poulina Group Holding et Amen Group, cession de 13% de la Banque de Tunisie à Banque Fédérale Crédit Mutuel, et cession d’International School of Carthage.

Liste de Nos Références

Client
ISC

Cession des participations de l’Etat Tunisien dans le capital de l’ISC

Client
SOTETEL

Assistance à l’ouverture d’une filiale de SOTETEL en Algérie (SOTETEL)

Client
Générale Assistance

Mission d’assistance à la mise en place d’une nouvelle activité de la société Générale Assistance
Formulation d’un plan de développement stratégique

Client
Telemaque

Mission d'assistance à la cession de la Société Touristique et d'Animation (STA), propriétaire de l'hôtel Telemaque Djerba

Client
SUZUKI

Mission d'assistance pour l'acquisition de 100% du capital de la société CAR PRO – Concessionnaire SUZUKI

Client
COTUPLAST - STIP

Mission de conseil stratégique et d’assistance à l'ouverture du capital du groupe COTUPLAST - STIP à un partenaire stratégique

Client
Ben Kalia (BK Food)

Mission d’évaluation et d’assistance à la levée de fonds pour la société Ben Kalia Food (BK Food)

Client
Ami

Mission d’assistance à la restructuration et la mise en place d’un partenariat strategique pour la societe Ami assurances

Client
QNB Tunisia

Densification du réseau d’agences de QNB Tunisia

Client
SEPTH HAMMAMET

Evaluation du patrimoine de SEPTH HAMMAMET

Client
Clinique De La Mediterranée

Mission d’assistance à la levée de fonds pour la création d’un centre médical à Tunis

Client
SWIB

Mission pour la réalisation d’un Business Plan et d’assistance à la levée de fonds pour la société SWIB INFO

Client
Ooredoo

Mission d’assistance à la cession d’un bloc d’actions de la société Ooredoo

Client
Banque de Tunisie

Mission d’assistance à la cession d’un bloc d’actions de la Banque de Tunisie

Client
Ministère de la Défense

Etude de faisabilité pour la mise en place d'un modèle financier lié à la caisse mutuelle du ministère de la Défense

Client
Ennakl

Mission d’assistance à la cession d’un bloc d’actions de la société ENNAKL

Client
IFM Radio

Mission pour la réalisation d’un Business Plan et d’assistance à la levée de fonds Pour La Société IFM Radio

Client
City Cars

Mission d’assistance à l’acquisition d’un bloc d’actions de la société City Cars

Client
Compagnie des Phosphates de Gafsa

Assistance à la création d’un établissement de crédit Compagnie des Phosphates de Gafsa

Client
IFOPI

Evaluation et élaboration d’un document de présentation pour la société

Client
Modern Leasing

Evaluation de la Société Modern Leasing dans le cadre de son introduction à la cote de la BVMT

Client
Société Assurances SALIM

Evaluation de la Société Assurances SALIM dans le cadre de son introduction à la cote de la BVMT

Client
Groupama/Star

Assistance de Groupama dans l’achat de 35% de la STAR

Client
STIA

Privatisation par vente des éléments d’actifs de la Société Tunisienne d’Industrie Automobile (STIA)

Client
SACEM

Cession des éléments d’actifs de la Société Anonyme de Constructions Electromécaniques (SACEM)

Client
Société Magasin Général

Cession de 76,31% du capital de la Société Magasin Général (SMG)

Client
Banque Tuniso-Koweitienne

Cession de 60% du capital de la Banque Tuniso-Koweitienne (BTK)

Client
Tunisie Télécom

Cession de 35% du capital de la Société Nationale des Télécommunications (Tunisie Télécom)

Client
AGIL

Augmentation et ouverture du capital de la Société Nationale de Distribution des Pétroles AGIL SA à hauteur de 35% à un investisseur stratégique

Client
Ciments Artificiels Tunisiens

Privatisation des Ciments Artificiels Tunisiens (CAT)

Client
Ciments de Gabès

Privatisation de la Société des Ciments de Gabès (SCG)

Client
Banque du Sud

Cession des participations publiques dans le capital de la Banque du Sud

Client
Société des Ciments d’Oum El Kélil

Privatisation de la Société des Ciments d’Oum El Kélil (CIOK)