Nos Références

Nos Références

CAP BANK a réalisé de nombreuses missions d’évaluation et de restructuration financière principalement auprès de grands groupes tunisiens. Le montant des dettes restructurées auprès du secteur bancaire s’élève à ce jour à plus de 600 millions de dinars.

Quant au secteur public, notamment les opérations de cession de participations publiques et d’ouverture de capital, CAP BANK a dirigé ou participé à de nombreuses opérations pour un montant total de recettes de près de (06) six milliards de dinars.

CAP BANK a eu l’avantage de participer aux premières opérations de privatisation et notamment à la seconde phase de privatisation du secteur cimentier tunisien (1999-2000) en qualité de conseil du Gouvernement, en consortium avec CCF Charterhouse, qui s’est achevée par la cession de la Société des Ciments de Gabès et la cession de la Société des Ciments Artificiels Tunisiens.

CAP BANK a été retenue en octobre 2003 comme conseiller exclusif du Gouvernement tunisien pour la cession des participations publiques au capital de la Banque du Sud qui s’est achevée avec succès.

Elle a également conseillé dans le cadre d’un consortium avec Santander comme partenaire, le Gouvernement tunisien pour une mission d’assistance au processus d’augmentation et d’ouverture du capital de la Société Nationale de Distribution des Pétroles AGIL s.a. à un investisseur stratégique du secteur.

Considérée comme la plus importante opération d’ouverture de capital par cession de bloc d’actions en Tunisie, CAP BANK, en consortium avec Santander, a assisté le Gouvernement tunisien dans la cession de 35% de l’opérateur historique Tunisie Télécom à un partenaire stratégique, le consortium Tecom Investments et Dubai Investment Group, pour un montant de 3 052 millions de dinars.

Durant les dix dernières années, CAP BANK a conseillé le Gouvernement Tunisien dans ses plus importantes transactions : Cession de 60% du capital d’Ennakl Automobiles au consortium composé de Poulina Group Holding et Amen Group, cession de 13% de la Banque de Tunisie à Banque Fédérale Crédit Mutuel, cession d’International School of Carthage, cession de Goulette Shipping Cruise au consortium composé de Global Ports Holding et MSC Cruises et cession de 50% du capital de Jet Multimedia Tunisie à son partenaire financier et technique historique Digital Virgo.

Liste de Nos Références

Secteur financier
Client
Générale Assistance

Mission d’assistance à la mise en place d’une nouvelle activité de la société Générale Assistance
Formulation d’un plan de développement stratégique

Client
Assurances Mutuelles Ittihad

Mission d’assistance à la démutualisation, à la restructuration et à la mise en place d’un partenariat strategique stratégique pour la société Assurances Mutuelles Ittihad

Client
Qatar National Bank Tunisia

Mission d’assistance à la densification du réseau d’agences de QNB Tunisia

Client
Banque de Tunisie

Mission d’assistance à la cession d’un bloc d’actions de la Banque de Tunisie

Client
Ministère de la Défense

Etude de faisabilité pour la mise en place d'un modèle financier lié à la caisse mutuelle du Ministère de la Défense

Client
Compagnie des Phosphates de Gafsa

Mission d’assistance à la création d’un établissement de crédit

Client
Modern Leasing

Evaluation de la Société Modern Leasing dans le cadre de son introduction à la cote de la BVMT

Client
Assurances SALIM

Evaluation de la Société Assurances SALIM dans le cadre de son introduction à la cote de la BVMT

Client
Groupama/STAR

Mission d’assistance de Groupama dans l’acquisition de 35% du capital de la Société Tunisienne d’Assurances et de Réassurances (STAR)

Client
Banque Tuniso-Koweitienne

Cession de 60% du capital de la Banque Tuniso-Koweitienne (BTK)

Client
Société Tunisienne de Réassurance

Mission d’assistance à la mise en place d’un partenariat stratégique

Client
Générale Assistance

Formulation d’un plan de développement stratégique

Client
Générale Assistance

Mission d’assistance à la recomposition du capital

Client
Assurances Multirisques Ittihad

Mission de détermination de la valeur de référence de l’action

Client
Pereire Courtage Assurances et Réassurances

Mission d’assistance à la recomposition du capital

Client
La Poste Tunisienne

Mission d’accompagnement de l’Office National des Postes dans la création de la Banque Postale

Client
Japanese Strategic Capital

Mandat de services de conseil en investissement et de gestion pour compte

Client
Hamtel – Sobflous – SF Technologies

Mission d’accompagnement à l’obtention de l’agrément d’un établissement de paiement et de levée de fonds pour le compte de la société SF Technologies (Groupe Hamtel)

Client
Mitigan Credit &Insurance Bureau

Mission d’assistance à la levée de fonds dans le cadre d’une augmentation de capital réservée aux banques, aux compagnies d’assurances et autres institutions financières

Secteur industriel
Secteur automobile
Secteur des télécommunications
Secteur agricole & Agroalimentaire
Secteur du tourisme
Client
Telemaque Djerba

Mission d'assistance à la cession de la Société Touristique et d'Animation (STA), propriétaire de l'hôtel Telemaque Djerba

Client
SEPTH HAMMAMET

Evaluation du patrimoine de la Société d’Etudes et de promotion Touristique de Hammamet

Client
Hôtel Abou Nawas Tunis

Cession d’un bloc d’actions majoritaire détenu par l’Etat Tunisien dans le capital de la Société de Tourisme et de Congrès (STC) propriétaire de l’hôtel cinq étoiles Abou Nawas Tunis

Client
Dar Naouar

Cession de la Société Nouvelle des Villages de Vacances (SNVV) propriétaire de l’hôtel Club Dar Naouar Gammarth

Client
Tej El Medina

Mission d’assistance à l’élaboration d’un business plan et d’accompagnement à la levée de fonds de la Société de Promotion Touristique du Kef propriétaire de l’hôtel de charme Tej El Médina

Client
Hôtel Les Chênes Aïn Draham

Mission d’accompagnement à la recherche et à la mise en place d’un partenariat métier et d’assistance à la structuration du financement du projet HOTEL LES CHENES

Autres secteurs