Nos Références
CAP BANK a réalisé de nombreuses missions d’évaluation et de restructuration financière principalement auprès de grands groupes tunisiens. Le montant des dettes restructurées auprès du secteur bancaire s’élève à ce jour à plus de 450 millions de dinars.
Quant au secteur public, notamment les opérations de cession de participations publiques et d’ouverture de capital, CAP BANK a dirigé ou participé à de nombreuses opérations pour un montant total de recettes de près de (05) cinq milliards de dinars
CAP BANK a eu l’avantage de participer aux premières opérations de privatisation et notamment à la seconde phase de privatisation du secteur cimentier tunisien (1999-2000) en qualité de conseil du Gouvernement, en consortium avec CCF Charterhouse, qui s’est achevée par la cession de la Société des Ciments de Gabès et la cession de la Société des Ciments Artificiels Tunisiens.
CAP BANK a été retenue en octobre 2003 comme conseiller exclusif du Gouvernement tunisien pour la cession des participations publiques au capital de la Banque du Sud qui s’est achevée avec succès.
Elle a également conseillé dans le cadre d’un consortium avec Santander comme partenaire, le Gouvernement tunisien pour une mission d’assistance au processus d’augmentation et d’ouverture du capital de la Société Nationale de Distribution des Pétroles AGIL s.a. à un investisseur stratégique du secteur.
Considérée comme la plus importante opération d’ouverture de capital par cession de bloc d’actions en Tunisie, CAP BANK, en consortium avec Santander, a assisté le Gouvernement tunisien dans la cession de 35% de l’opérateur historique Tunisie Télécom à un partenaire stratégique, le consortium Tecom Investments et Dubai Investment Group, pour un montant de 3 052 millions de dinars.
Durant les cinq dernières années, CAP BANK a conseillé le Gouvernement Tunisien dans ses plus importantes transactions : Cession de 60% du capital d’Ennakl Automobiles au consortium composé de Poulina Group Holding et Amen Group, cession de 13% de la Banque de Tunisie à Banque Fédérale Crédit Mutuel, et cession d’International School of Carthage.
Liste de Nos Références
ISC
Cession des participations de l’Etat Tunisien dans le capital de l’ISC
SOTETEL
Assistance à l’ouverture d’une filiale de SOTETEL en Algérie (SOTETEL)
Générale Assistance
Mission d’assistance à la mise en place d’une nouvelle activité de la société Générale Assistance
Formulation d’un plan de développement stratégique
Telemaque
Mission d'assistance à la cession de la Société Touristique et d'Animation (STA), propriétaire de l'hôtel Telemaque Djerba
SUZUKI
Mission d'assistance pour l'acquisition de 100% du capital de la société CAR PRO – Concessionnaire SUZUKI
COTUPLAST - STIP
Mission de conseil stratégique et d’assistance à l'ouverture du capital du groupe COTUPLAST - STIP à un partenaire stratégique
Ben Kalia (BK Food)
Mission d’évaluation et d’assistance à la levée de fonds pour la société Ben Kalia Food (BK Food)
Ami
Mission d’assistance à la restructuration et la mise en place d’un partenariat strategique pour la societe Ami assurances
QNB Tunisia
Densification du réseau d’agences de QNB Tunisia
SEPTH HAMMAMET
Evaluation du patrimoine de SEPTH HAMMAMET
Clinique De La Mediterranée
Mission d’assistance à la levée de fonds pour la création d’un centre médical à Tunis
SWIB
Mission pour la réalisation d’un Business Plan et d’assistance à la levée de fonds pour la société SWIB INFO
Ooredoo
Mission d’assistance à la cession d’un bloc d’actions de la société Ooredoo
Banque de Tunisie
Mission d’assistance à la cession d’un bloc d’actions de la Banque de Tunisie
Ministère de la Défense
Etude de faisabilité pour la mise en place d'un modèle financier lié à la caisse mutuelle du ministère de la Défense
Ennakl
Mission d’assistance à la cession d’un bloc d’actions de la société ENNAKL
IFM Radio
Mission pour la réalisation d’un Business Plan et d’assistance à la levée de fonds Pour La Société IFM Radio
City Cars
Mission d’assistance à l’acquisition d’un bloc d’actions de la société City Cars
Compagnie des Phosphates de Gafsa
Assistance à la création d’un établissement de crédit Compagnie des Phosphates de Gafsa
IFOPI
Evaluation et élaboration d’un document de présentation pour la société
Modern Leasing
Evaluation de la Société Modern Leasing dans le cadre de son introduction à la cote de la BVMT
Société Assurances SALIM
Evaluation de la Société Assurances SALIM dans le cadre de son introduction à la cote de la BVMT
Groupama/Star
Assistance de Groupama dans l’achat de 35% de la STAR
STIA
Privatisation par vente des éléments d’actifs de la Société Tunisienne d’Industrie Automobile (STIA)
SACEM
Cession des éléments d’actifs de la Société Anonyme de Constructions Electromécaniques (SACEM)
Société Magasin Général
Cession de 76,31% du capital de la Société Magasin Général (SMG)
Banque Tuniso-Koweitienne
Cession de 60% du capital de la Banque Tuniso-Koweitienne (BTK)
Tunisie Télécom
Cession de 35% du capital de la Société Nationale des Télécommunications (Tunisie Télécom)
AGIL
Augmentation et ouverture du capital de la Société Nationale de Distribution des Pétroles AGIL SA à hauteur de 35% à un investisseur stratégique
Ciments Artificiels Tunisiens
Privatisation des Ciments Artificiels Tunisiens (CAT)
Ciments de Gabès
Privatisation de la Société des Ciments de Gabès (SCG)
Banque du Sud
Cession des participations publiques dans le capital de la Banque du Sud
Société des Ciments d’Oum El Kélil
Privatisation de la Société des Ciments d’Oum El Kélil (CIOK)